Chengdu Rural Commercial Bank: Forschungsbericht zur ländlichen Elektronik 2017

Die Internet-Finanzabteilung der Chengdu Rural Commercial Bank hat den „Rural Electronic Qualitative Research Report 2017“ veröffentlicht (nachfolgend „Bericht“ genannt, der vollständige Text steht am Ende des Anhangs zum Download bereit). Der Bericht führte eine eingehende Untersuchung der acht Filialen der Bank durch, untersuchte die Entwicklung mobiler Zahlungen in einigen ländlichen Gebieten und gab relevante Vorschläge, wie Banken in Zukunft mobile Bankgeschäfte in ländlichen Gebieten durchführen können. Aufgrund der geografischen Beschränkungen der untersuchten Stichproben sind die Daten möglicherweise nicht repräsentativ für das gesamte Land, spiegeln jedoch einige praktische Probleme realistischer wider und verfügen über einen gewissen Referenzwert.

Mobiles Bezahlen ist in ländlichen Gebieten beliebter, aber die Zahlung per QR-Code muss noch verbessert werden

Daten zeigen, dass 65 % der Landbewohner mobile Zahlungen nutzen, was einem relativ hohen Beliebtheitsgrad entspricht. Unter den in den 1970er Jahren und später Geborenen haben 95 % bereits mobile Zahlungsmittel genutzt und 75 % haben sich die Nutzung mobiler Zahlungsmittel zur Gewohnheit gemacht und nutzen diese häufig. Die meisten Menschen, die nach 1960 geboren wurden, haben mobiles Bezahlen genutzt (72 %) und 37 % nutzen es häufig. 22 % der in den 1950er Jahren und darüber Geborenen haben bereits mobile Zahlungen genutzt.

Allerdings besteht bei der QR-Code-Zahlung als wichtiger Bestandteil des mobilen Bezahlens im ländlichen Raum noch Wachstumspotenzial. Die Daten zeigen, dass 34 % der Landbewohner noch nie eine Zahlung per QR-Code verwendet haben. Das ist fast doppelt so viel wie bei den Stadtbewohnern (18 %).

Allerdings haben die meisten in den 1960er und 1970er Jahren geborenen Landbewohner bereits QR-Code-Zahlungen verwendet und verfügen über die nötigen Grundlagen zur Nutzung von Online-Kanälen.

Daten zeigen, dass der Grad der Elektronisierung bei den nach 1950 Geborenen äußerst gering ist. 78 % der nach 1950 Geborenen haben noch nie eine QR-Code-Zahlung verwendet und 84 % haben Mobile Banking noch nicht eröffnet.

Die in den 1960er und 1970er Jahren Geborenen weisen einen höheren Grad an Digitalisierung auf: Nur 21 % haben noch nie eine QR-Code-Zahlung genutzt und 40 % haben kein Mobile Banking eröffnet.

Die in den 1980er und 1990er Jahren geborenen Menschen nutzen elektronische Kanäle am aktivsten und verwenden QR-Code-Zahlungen und Mobile Banking relativ häufig.

Es ist erwähnenswert, dass unter den Landbewohnern die in den 1960er und 1970er Jahren Geborenen nicht nur die Hauptgruppe der QR-Code-Zahlungsnutzer, sondern auch die Hauptkundengruppe der Offline-Bankfilialen sind. Daten zeigen, dass fast 40 % der Menschen in dieser Altersgruppe kein Mobile Banking genutzt haben. Der Bericht legt nahe, dass sich Offline-Verkaufsstellen auf die Vermarktung an diese Kundengruppe konzentrieren können.

Es dürfte klar sein, dass einer der Gründe für die eingeschränkte Entwicklung von Online-Banking-Kanälen in ländlichen Gebieten die Bedrohung durch WeChat und Alipay ist.

Daten zeigen, dass öffentliche WeChat-Konten von Banken bei Menschen, die in den 1970er Jahren und später geboren wurden, eine hohe Akzeptanz genießen. Mehr als die Hälfte der in den 1970er Jahren und später Geborenen haben öffentliche WeChat-Konten von Banken verfolgt und sind der Meinung, dass die Abwicklung von Geschäften über öffentliche WeChat-Konten bequemer sei als über Mobile-Banking.

Obwohl die Akzeptanz für die Abwicklung von Geschäften über öffentliche WeChat-Konten hoch ist, gaben die meisten in den 1970er Jahren und später Geborenen an, dass sie ihre Geschäfte nur noch selten bei Banken tätigen. WeChat und Alipay können bereits finanzielle Bedürfnisse wie Zahlungen und Überweisungen erfüllen.

Die Online-Kanäle der Banken stehen vor der Situation, dass sie beide Seiten verlieren und dringend differenzierte Kernwettbewerbsvorteile erkunden und etablieren müssen.

Daten aus dem Bericht zeigen, dass 47 % der Landbewohner ihre Geschäfte ausschließlich am Schalter abwickeln, 78 % der Landbewohner Bargeld benötigen und die Nähe zu Filialen der Hauptgrund dafür ist, warum die Landbewohner sich für eine Bank entscheiden, bei der sie ihre Geschäfte tätigen. Dies zeigt, dass die Landbevölkerung, insbesondere die Bevölkerung mittleren und höheren Alters, stark von Offline-Verkaufsstellen abhängig ist. In dieser Phase sind Offline-Bankfilialen immer noch wichtig.

Am häufigsten werden Bargeldtransaktionen von der Landbevölkerung durchgeführt. 78 % der Landbewohner geben an, dass Ein- und Auszahlungen zu den am häufigsten durchgeführten Bankgeschäften gehören. Besonders hohe Anforderungen an Bargeldtransaktionen haben Kunden mittleren und höheren Alters. Fast 85 % der Einwohner der 1960er-Jahre und älter geben an, dass sie am häufigsten Ein- und Auszahlungstransaktionen durchführen.

Je älter Sie sind, desto höher ist Ihr Bedarf an bargeld- und versicherungsbasierten Dienstleistungen. Je jünger Sie sind, desto höher ist Ihr Bedarf an bargeldlosen Dienstleistungen.

Der Bericht geht davon aus, dass die Online-Kanäle der Bank mit einer Situation konfrontiert sind, in der beide Enden verloren gehen. Die Menschen mittleren und höheren Alters (der Bericht bezieht sich auf Personen, die 1960 und früher geboren wurden) sind in hohem Maße von Offline-Verkaufsstellen und Bargeld abhängig. Die meisten von ihnen gaben an, dass sie es gewohnt sind, ihre Geschäfte über Offline-Kanäle abzuwickeln und keine Online-Kanäle nutzen werden. Bei den jungen Leuten (der Bericht bezieht sich auf Personen, die 1970 und später geboren wurden) gaben fast 80 % der Einwohner an, dass WeChat, Alipay usw. bereits ihre Zahlungs-, Überweisungs- und Finanzverwaltungsbedürfnisse erfüllen können und dass sie ihre Geschäfte nur selten über die Online-Kanäle der Bank abwickeln.

Schlüsselfaktoren, die die Aktivierungsrate des Mobile Banking beeinflussen

Dennoch ist auch der Einstieg in das Mobile Banking bei der Landbevölkerung offensichtlich. Für die Landbevölkerung ist die Bequemlichkeit der wichtigste Faktor bei der Nutzung des Mobile Banking. und bei Landbewohnern, die über Kreditkarten, Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste und andere Dienste verfügen, ist die Aktivierungsrate des mobilen Bankings höher.

Daten zeigen, dass 94 % der Landbewohner aus Bequemlichkeit und Geschwindigkeit ein mobiles Bankkonto eröffnen. Für 67 % der Einwohner ist die Benutzerfreundlichkeit der wichtigste Faktor bei der Wahl der Bank, bei der sie ein Mobile-Banking-Konto eröffnen.

Die meisten befragten Benutzer sind der Meinung, dass es zwischen den verschiedenen Mobile-Banking-Diensten keine Unterschiede gibt, während ältere Benutzer der Meinung sind, dass die Unterschiede hauptsächlich bei den Überweisungslimits und der Benutzerfreundlichkeit liegen.

Menschen, die zwischen den 1970er und 1990er Jahren geboren wurden, reagieren relativ sensibel auf die Unterschiede im Mobile Banking und glauben, dass die Unterschiede hauptsächlich in den Überweisungslimits und der Benutzerfreundlichkeit liegen.

Die Daten zeigen, dass der Anteil der Landbewohner, die Mobile Banking nutzen, bei 52 % liegt, die Aktivierungsrate für Mobile Banking bei Kreditkartenkunden bei 80 % liegt und die Aktivierungsrate für Mobile Banking bei Gehaltskarten-, Studentenausweis- und Hypothekenkartenkunden bei 68 % liegt. Alle diese Werte liegen über dem Durchschnitt. Bei diesen Kunden handelt es sich um hochwertige Kunden und die Banken sollten ihr Geschäft zunächst auf diesen Kundenkreis ausweiten.

Die Zahl der Kunden, die versicherungsbasierte Karten ausgeben, liegt unter dem Durchschnitt, was möglicherweise daran liegt, dass es sich bei den Sozialversicherungs- und Lebensmittelzuschussgeschäften um Geschäfte mit geringer Frequenz handelt.

Aus den Berichtsdaten geht außerdem hervor, dass 31 % der Landbewohner noch nie mit Finanzprodukten in Berührung gekommen sind und lediglich eine Lebenserwartung haben. Unter den Landbewohnern, die noch nie etwas mit Finanzmanagement zu tun hatten, verstehen 53 % nichts davon und 23 % haben kein Konzept dafür. Der Bericht ist außerdem der Ansicht, dass die Gewohnheiten der Landbewohner im Umgang mit ihrem Geld gefördert werden müssen und dass der Verkauf durch Bankangestellte die wirksamste Art der Förderung ist. Der effektivste Weg, um für das Bankfinanzmanagement zu werben, ist der Verkauf durch Bankmitarbeiter, gefolgt von Vorstellungen durch Verwandte und Freunde sowie Finanzmanagement-Plakaten in der Halle.

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