Qualcomms Chance, in den Serverchip-Markt einzusteigen

Das Geschäftsmodell von Qualcomm auf dem Markt für Mobiltelefonchips steht vor Herausforderungen, die Qualcomm dazu zwingen, neue Bereiche zu erkunden. Kürzlich gab CEO Steve Mollenkopf Pläne bekannt, in den Serverchip-Markt einzusteigen.

Qualcomms bestehendes Geschäftsmodell wird in Frage gestellt

Qualcomm machte im 2G- und 3G-Zeitalter ein Vermögen, indem es sich auf sein Monopol auf CDMA-Patente verließ und Mobilfunkunternehmen zwang, Patentlizenzgebühren in Höhe von etwa 5 % des Stückpreises eines Mobiltelefons zu zahlen (allgemein bekannt als Qualcomm-Steuer). Nachdem China und Europa jedoch amerikanische Unternehmen von der Ausarbeitung von 4G-Standards ausgeschlossen hatten, sank Qualcomms Anteil an Patenten im Bereich der 4G-Standards erheblich. Die von China dominierten Standards TD-SCDMA und TD-LTE haben Qualcomm gezwungen, einer Befreiung von Patentgebühren zuzustimmen. Die chinesische Regierung hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen Qualcomm eingeleitet und Qualcomms bestehendes Lizenzmodell für Patentgebühren steht kurz vor dem Zusammenbruch.

Qualcomms Monopol auf dem Chipmarkt wird in Frage gestellt und MediaTek entwickelt sich zu einem starken Konkurrenten von Qualcomm. Im Jahr 2011 brachte MediaTek einen Hochleistungs-WCDMA-Chip auf den Markt, dessen Volumen sich im Jahr 2012 rapide verzehnfachte. Um der Herausforderung durch MediaTek zu begegnen, hat Qualcomm in diesem Jahr einen Preiskrieg gegen MediaTek auf dem 4G-Chip-Markt begonnen. Derzeit liegt der Preis für den 4G-Chip bei nur 9 US-Dollar. Der erbitterte Preiskampf hat nicht nur die Gegner getroffen, sondern auch Qualcomm selbst in Schwierigkeiten gebracht. Es wird erwartet, dass der Umsatz von Qualcomm in diesem Jahr nur um etwa 5 % steigen wird.

Angesichts einer derart ungünstigen Situation ist es für Qualcomm unvermeidlich, in neue Bereiche vorzudringen, und der Markt für Serverchips könnte hierfür eine gute Wahl sein.

ARM kann Rechenzentren helfen, den Energieverbrauch effektiv zu senken

Google wies darauf hin, dass der Energieverbrauch des Rechenzentrums 80 bis 90 % des gesamten Energieverbrauchs von Google ausmacht. Im Jahr 2009 wies ein Forschungsbericht des Beijing Guorui World Low Carbon Economy Research Center darauf hin, dass 40 % des Energieverbrauchs von Rechenzentren auf Server entfallen und 40 % auf Klimaanlagen. Der Energieverbrauch der Klimaanlagen wird hauptsächlich dazu verwendet, die von den Servern erzeugte Wärme abzuführen.

Aus der Umfrage von IDC geht hervor, dass 50 bis 70 % der Serverkosten auf die Stromversorgung und Kühlung der Server entfallen. Das bedeutet, dass die Kosten für Stromversorgung und Kühlung für Rechenzentren zu untragbaren Kosten werden. Es ist bekannt, dass Rechenzentren zu einer wichtigen Quelle von Kohlendioxid-Emissionen werden und dass die durch ihren Energieverbrauch verursachten Abgasemissionen 25 % der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen ausmachen.

Im Vergleich zu vorhandenen Servern mit X86-Architektur kann die ARM-Architektur den Stromverbrauch effektiv senken. Im Jahr 2012 brachte der britische IT-Hersteller Boston einen ARM-Server namens Viridis für Hochleistungsrechnen und große Cluster auf den Markt. Theoretisch beträgt die Leistung eines einzelnen Servers 6 W, die tatsächlich gemessene Leistung beträgt jedoch nur 8 W. Serverchips mit ARM-Architektur tragen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Einsparung von Betriebskosten im Rechenzentrum bei.

Qualcomm unterstützt ARM bei der Ausweitung des Serverchip-Marktes

Serverchips verwenden seit den 1990er Jahren 64-Bit. Im Jahr 2012 veröffentlichte ARM den Cortex-A53-Kern, der als der 64-Bit-Prozessor mit der höchsten Energieeffizienz gilt. Im Jahr 2013 ging der ARM-Serverchip-Hersteller Calxeda unter anderem deshalb in Konkurs, weil ihm die Mittel fehlten, um in die Forschung und Entwicklung von 64-Bit-Prozessoren zu investieren. Im Jahr 2013 begannen AMD und Applied Micro mit der Entwicklung von 64-Bit-Serverprozessoren mit ARM-Architektur. Es ist jedoch nicht bekannt, wann AMDs 64-Bit-Serverprozessor A1100 mit ARM-Architektur in Produktion gehen wird, während HP-Server mit 64-Bit-Prozessoren mit ARM-Architektur von Applied Micro bereits auf dem Markt sind.

Mit der Einführung von HP-Servern mit ARM-basierten 64-Bit-Prozessoren kann das ARM-Lager möglicherweise aus dem Schatten der Insolvenz von Calxeda heraustreten. Für Qualcomm könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, seinen Einstieg in den Markt für ARM-basierte Serverchips anzukündigen. Die ARM-Architektur beginnt, ihr Serverchip-Ökosystem zu verbessern, und einige Analysten glauben, dass das ARM-Serverchip-Ökosystem in den nächsten etwa zwei Jahren verbessert wird. Wenn ARM auf dem Servermarkt etwas bewegen will, braucht es auch starke Player wie Qualcomm. Hamilton, Vizepräsident von Amazon AWS, glaubt, dass es Serverchips mit ARM-Architektur an Innovation mangelt. Der Einstieg von Qualcomm in den Serverchip-Markt wird ihre Zweifel hinsichtlich des Mangels an Innovation bei Serverchips mit ARM-Architektur zerstreuen und dazu beitragen, schnell innovative Serverchips mit ARM-Architektur auf den Markt zu bringen.

Auf dem Markt für Mobiltelefonchips ist Qualcomm mit seiner starken technischen Stärke zweifellos der König. Das Unternehmen brachte als erstes Unternehmen 64-Bit-Chips für Mobiltelefone auf den Markt und ist seinem Konkurrenten MediaTek technologisch weit voraus. Qualcomm verfügt über starke technische Stärken und starke Vertriebskapazitäten. Der Einstieg in den Serverchip-Markt wird zweifellos dazu beitragen, dass mehr Serverhersteller Serverchips mit ARM-Architektur einsetzen und die Expansion des ARM-Lagers auf dem Servicemarkt beschleunigen.

Monopolisierter Serverchip-Markt begrüßt neue Marktteilnehmer

INTEL monopolisiert derzeit den Markt für Serverchips und macht enorme Gewinne. Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Mercury Research hatte INTEL im ersten Quartal dieses Jahres einen Anteil von 97 % am Serverchipmarkt. Im dritten Quartal dieses Jahres erzielte die Rechenzentrumsabteilung von INTEL einen Umsatz von 3,7 Milliarden US-Dollar. Das waren zwar nur 40 Prozent der 9,2 Milliarden US-Dollar der PC-Client-Abteilung, aber sie trug den größten Teil zu INTELs Gewinn bei.

Riesige Gewinne waren auch der Grund, warum Qualcomm in den Markt für Serverchips einstieg. Da der Wettbewerb auf dem Chipmarkt für Mobiltelefone immer härter wird und die Gewinne weiter sinken, könnte Qualcomm die durch den harten Wettbewerb auf dem Chipmarkt für Mobiltelefone bedingten niedrigen Gewinne ausgleichen, wenn es ihm gelingt, einen Anteil am Markt für Serverchips zu gewinnen.

Der Mangel an Wettbewerb auf dem Serverchipmarkt bietet Chancen für Qualcomm und die hohen Preise veranlassen Serverhersteller und -nutzer dazu, neue Marktteilnehmer willkommen zu heißen, die INTEL herausfordern. Der Durchschnittspreis der Serverchips von INTEL stieg von 429 US-Dollar im Jahr 2007 auf 629 US-Dollar im Jahr 2014, was einer Steigerung von 47 % entspricht. Auf dem hart umkämpften Mobilfunkmarkt ist der Stückpreis der Mobilchips von INTEL zwischen 2007 und 2014 um 33 % gefallen und liegt derzeit bei nur noch 88 US-Dollar.

Dell äußerte sich nicht zum Preis der Serverchips von INTEL, sagte jedoch, dass den Benutzern mehr Chips zur Auswahl stünden. Ein anderer Serverhersteller, HP, hat bereits Server mit ARM-Architektur auf den Markt gebracht und war dieses Jahr der erste, der Server mit 64-Bit-ARM-Architektur auf den Markt brachte. Anwender wie Amazon und Google, die einen großen Bedarf an Serverchips haben, versuchen, ihre eigenen Chiplösungen zu definieren. Obwohl die Führungskräfte von Amazon Bedenken hinsichtlich des Mangels an Innovation in der ARM-Architektur geäußert haben, haben sie eine Gruppe von Ingenieuren mit Erfahrung in der ARM-Technologie rekrutiert. Im Mai dieses Jahres hat Google ein Server-Motherboard mit dem POWER-Prozessor von IBM vorgeführt, was bedeutet, dass das Unternehmen für sich selbst Server mit POWER-Prozessoren baut.

Zusammenfassend ist der Autor der Ansicht, dass Qualcomm zwar in den Serverchip-Markt eingestiegen ist, als sein eigenes starkes Feld – der Markt für Mobiltelefonchips – herausgefordert wurde, das Unternehmen jedoch in der Lage sein sollte, sich eine Chance zu sichern, INTEL einen Anteil abzunehmen, indem es sich auf den niedrigen Stromverbrauch von ARM und die technologischen Vorteile von Qualcomm verlässt.

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