Der Wiederaufstieg der japanischen Halbleiterindustrie gleicht einem gefangenen Tier und auch die letzte Chance auf eine Wiederbelebung ist gering.

Japan kann es sich nicht leisten, den Kampf um die Wiederbelebung seiner Halbleiterindustrie zu verlieren. Doch es wird auch ein verzweifelter Kampf mit wenig Hoffnung sein.

Während die Welle der mit alternativen Antrieben angetriebenen Fahrzeuge die Welt erfasst, muss sich Japans stolze Automobilindustrie der Herausforderung einer Transformation stellen. Obwohl Japan schon sehr früh mit der Forschung und Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativer Antriebsenergie begann, setzte man bei wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen auf das falsche Terrain. Als reine Elektrofahrzeuge auf dem Markt populär wurden, gerieten daher auch die japanischen Autogiganten in die passive Lage, das Ruder herumzureißen.

Jedes Mal, wenn der Marktanteil reiner Elektrofahrzeuge steigt, verringert sich der Überlebensspielraum japanischer Automobilunternehmen.

Mit der Zeit spiegeln sich diese Veränderungen allmählich in den Wirtschaftsdaten Japans wider. Die Automobilexporte Japans sind von 4,83 Millionen im Jahr 2010 auf 3,82 Millionen im Jahr 2021 gesunken. Gleichzeitig sank auch Japans BIP von 5,47 Billionen US-Dollar im Jahr 2010 auf 4,93 Billionen US-Dollar im Jahr 2021.

Da der Marktanteil von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben schrumpft, sucht die japanische Regierung nach neuen Stützpunkten für ihr Wirtschaftswachstum und fördert gleichzeitig den Wandel.

Im vergangenen Jahr veröffentlichte Japan einen Bericht zur Wachstumsstrategie für die Halbleiterindustrie. Damit hoffte man, die Halbleiterindustrie in eine wichtigere Position zu heben und sie neben der Automobilindustrie zu einem weiteren Motor des japanischen Wirtschaftswachstums zu machen.

Betrachtet man die Geschichte der letzten drei Jahrzehnte, so besteht Japans Investition in die Halbleiterindustrie nicht nur darin, einen neuen Motor für die eigene Wirtschaft zu finden, sondern auch darin, diese Branche wiederzubeleben, die einst die Spitze der japanischen Fertigungsindustrie darstellte.

Tatsächlich hat die japanische Halbleiterindustrie im 20. Jahrhundert brillante Erfolge erzielt. Bereits 1986 hatten seine Halbleiterprodukte einen weltweiten Marktanteil von 45 %. Mit der Unterzeichnung des Plaza-Abkommens zwischen Japan und den Vereinigten Staaten wurde jedoch auch Japans Halbleiterindustrie von der US-Regierung unterdrückt. Infolgedessen wurde Japans einst boomende Wirtschaft schwer getroffen und fiel in eine Rezession. Bis 1995 war Japans Anteil an der weltweiten Halbleiterproduktion auf 35 % gesunken und auch Japans Wirtschaftsriese geriet ins Wanken.

Als sich japanische Halbleiterunternehmen vom Weltmarkt zurückzogen, traten nach und nach Unternehmen aus den USA, Südkorea und Taiwan in den Vordergrund. Bis 2021 betrug Japans Anteil am globalen Halbleitermarkt nur noch 6 %, während die Vereinigten Staaten und Südkorea im gleichen Zeitraum Marktanteile von 54 % bzw. 22 % hatten.

Wie also kann Japan, das nur über einen Marktanteil von 6 % verfügt, die Halbleiterindustrie zu einem neuen Wirtschaftsmotor für das Land machen?

Um die Entwicklung der Halbleiterindustrie des Landes zu fördern, sagte der japanische Premierminister Fumio Kishida, dass die Regierung eine riesige Investition von mehr als 1,4 Billionen Yen für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bereitstellen werde, um TSMC zum Bau einer Fabrik in Japan zu bewegen. Die Gesamtvision besteht darin, den Umsatz der Halbleiterunternehmen bis 2030 auf 13 Billionen Yen zu verdreifachen.

Anhand einer Reihe von Maßnahmen der japanischen Regierung lässt sich unschwer erkennen, dass Japan entschlossen ist, die Halbleiterindustrie wiederzubeleben. Allerdings lässt sich die Halbleiterindustrie nicht einfach durch Geldausgaben ausbauen, und das gilt auch für Japan.

Der „Global Semiconductor Industry Research Report 2021“ weist darauf hin, dass die globale Halbleiterindustriekette in drei Hauptteile unterteilt ist: unterstützende Industrien, Fertigungsindustrieketten und Anwendungsfelder. Zu den unterstützenden Industrien zählen Unternehmen, die Materialien, Verpackungsmaterialien, Produktionsanlagen und Verpackungsanlagen herstellen. Die Fertigungsindustriekette umfasst drei Hauptglieder: IC-Design, IC-Herstellung sowie IC-Verpackung und -Prüfung. und die Anwendungsbereiche decken so unterschiedliche Bereiche wie Unterhaltungselektronik, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge ab.

Obwohl Japans Anteil am Halbleitermarkt nicht hoch ist, nimmt das Land bei Halbleiterausrüstung und -rohstoffen immer noch eine führende Position ein. Auf japanische Unternehmen entfallen 35 % des weltweiten Marktes für Halbleiterausrüstung und 52 % des weltweiten Marktes für Halbleiterrohstoffe. Im Jahr 2019 führte das Land Exportkontrollen für Halbleiterrohstoffe in Südkorea ein, was ein Zeichen dafür war, dass es in der Halbleiterindustriekette seine Stärken zeigen konnte.

Abgesehen davon sind jedoch auch andere Glieder der Halbleiterindustriekette noch immer auf viele Länder weltweit verteilt. So liefert China beispielsweise wichtige Rohstoffe wie Seltene Erden, ASML aus den Niederlanden liefert Lithografiemaschinen, TSMC und andere Unternehmen stellen Chips her und ASE und andere Unternehmen übernehmen die Verpackung und Prüfung.

Zwar kann Japan seine enormen Vorteile bei Halbleiterrohstoffen und -ausrüstung nutzen, um weltweit verstreute Unternehmen zum Bau von Fabriken in Japan zu bewegen, doch muss sich die japanische Halbleiterindustrie noch immer mit der aktuellen Situation der globalen Arbeitsteilung abfinden. Wenn Japan wie im letzten Jahrhundert einen Monopolmarkt aufbauen möchte, wird es unweigerlich auf den Widerstand globaler Halbleiterunternehmen stoßen.

Gleichzeitig muss Japan bei der Entwicklung der Halbleiterindustrie auch die Arbeitsmarktfrage berücksichtigen. Als das am stärksten alternde Land in Asien erreichte der Anteil der über 65-Jährigen in Japan im Jahr 2021 28,9 %. Gleichzeitig ist Japan auch mit dem Problem eines negativen Bevölkerungswachstums konfrontiert. Im Jahr 2021 sank die erwerbstätige Bevölkerung in Japan im Alter von 15 bis 64 Jahren um weitere 584.000.

Als Reaktion auf die oben genannten Probleme musste Japan seine Humanressourcen durch die Anhebung des Renteneintrittsalters aufstocken. Gemäß den japanischen Rentenbezugsvorschriften erhöht sich der Rentenbetrag eines Rentners ab dem 65. Lebensjahr für jeden Monat, um den er seine Rente verzögert, um 0,7 %. Wenn ein pensionierter Arbeitnehmer seine Rente erst mit 75 Jahren bezieht, erhöht sich seine monatliche Rente um 84 % im Vergleich zu einem Rentenbeginn mit 65 Jahren. Aufgrund dieser Rentenpolitik gibt es in Japan viele Büroangestellte, die über 70 Jahre alt sind.

Um dem durch das negative Bevölkerungswachstum verursachten Arbeitskräftemangel zu begegnen, hat Japan außerdem die Visabeschränkungen und die Beschränkungen für ausländische Arbeitnehmer gelockert. Von 2014 bis 2018 erreichte die Gesamtzahl der ausländischen Arbeitnehmer in Japan 1,084 Millionen.

Die Halbleiterindustrie ist eine Branche mit stark globalisierter Arbeitsteilung, doch in den Beziehungen zwischen den Unternehmen herrscht noch immer das Gesetz des Stärkeren. Zunächst zwangen die USA Japan zur Unterzeichnung des Plaza-Abkommens und nutzten dann ihre Monopolstellung, um Sanktionen gegen Südkorea zu verhängen. Auch wenn die Ereignisse zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfanden, waren die Ursachen des Konflikts dieselben. So wie der von den japanischen Autoherstellern verlorene Markt von Nachzüglern übernommen wurde, wird auch jede Anpassung des Chip-Marktanteils um 1 % zu Konflikten führen.

Mit anderen Worten: Wenn Japan seine heimische Halbleiterindustrie wiederbeleben will, bedeutet dies, dass einige Interessen anderer Länder in der industriellen Kette geschädigt werden. Es stellt sich die Frage: Werden die Vereinigten Staaten, die in der industriellen Kette eine absolut beherrschende Stellung einnehmen, dem zustimmen?

Aus Sicht der nationalen Entwicklung ist an Japans Entschlossenheit, die Halbleiterindustrie wiederzubeleben, nichts auszusetzen, doch die „verlorenen dreißig Jahre“ haben Japan zu viel Schaden zugefügt. Japan, das einst den Halbleitermarkt dominierte, hat seine goldene Zeit der Entwicklung vertan und holt nun auf. Japan wird nicht nur durch die alternde Bevölkerung belastet, sondern muss sich auch den aggressiven Blicken seiner Konkurrenten stellen. Obwohl Japan es sich nicht leisten kann, den Kampf um die Wiederbelebung der Halbleiterindustrie zu verlieren, scheint es nicht möglich zu sein, einen vollständigen Sieg zu erringen. Als letzte Chance für Japans wirtschaftliche Erholung scheint die Halbleiterindustrie nicht mehr für die nationalen Bedingungen Japans geeignet zu sein.

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