Capital IQ: 14 Investmentbanken erhielten 42 Millionen US-Dollar aus dem Groupon-Börsengang

Groupon ging am Freitag, dem 9. November 2011, erfolgreich an die Börse. Laut Angaben von Capital IQ verdienten 14 Investmentbanken, die das IPO-Geschäft von Groupon übernahmen, insgesamt 42 Millionen US-Dollar. Morgan Stanley (abgekürzt JP Morgan) belegte mit einem Gewinn von 17,4 Millionen US-Dollar den ersten Platz, gefolgt von Goldman Sachs (8,9 Millionen US-Dollar) und Credit Suisse (3,1 Millionen US-Dollar) auf dem zweiten bzw. dritten Platz.

Groupon sammelte am ersten Tag seiner Notierung 700 Millionen US-Dollar ein und schloss bei 26,11 US-Dollar, also 30,55 Prozent über dem Ausgabepreis. Der Marktwert betrug 16,46 Milliarden US-Dollar. Die führenden Underwriter sind Morgan Stanley, Goldman Sachs und Credit Suisse. Im vorherigen Zeichnungsprozess erhöhte Groupon das Emissionsvolumen aufgrund einer mehr als zehnfachen Überzeichnung um 5 Millionen Aktien, sodass insgesamt 35 Millionen Aktien ausgegeben wurden.

Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Liste der Einnahmen der einzelnen Investmentbanken in diesem Geschäft: